士道平时要抑制曾将精灵们卷入斗争的强大灵力，有时为了保护她们也会使用这股力量，通过这样的方式，士道把夜刀神十香等精灵们一次次从危机中解救出来，人类和精灵之间的关系以及处理方法也在悄然改变……同时，也有一些组织使用与士道所在的”拉塔托斯克“不同的手段，与精灵们对峙。 美国青年麦克（迪恩·马丁 Dean Martin 饰）从来不过问政治，终日沉浸在灯红酒绿的纸醉金迷之中，而诺亚（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）则是一名善良的犹太青年，战争让这两个性格迥异的人相遇了。